Devastado por la muerte de su madre, James (Trevor Morgan), un chico de 12 años, está pasando un verano muy solitario en Cape Cod, hasta que conoce a Maddy (Vanessa Redgrave). Sin embargo, cuando el padre de James (Ray Liotta) descubre el tipo de conversaciones que mantiene este dúo, prohibe a su hijo que mantenga esa amistad con la mujer.
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